أعلن مصرف عجمان تسعير أول إصدار له من صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى "AT1" بقيمة 300 مليون دولار، في خطوة تستهدف تعزيز قاعدة رأس المال وتنويع مصادر التمويل.

وقال المصرف، الحاصل على تصنيف "BBB+" مع نظرة مستقرة من وكالة فيتش، إن الصكوك دائمة وغير قابلة للاسترداد قبل 5.5 سنوات، وبعائد يبلغ 6.5%.

ومن المقرر إدراج الصكوك في سوق الأوراق المالية الدولية التابع لبورصة لندن وناسداك دبي، بحسب بيان المصرف الذي نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

ويأتي الإصدار بعد أول طرح سابق للمصرف من الصكوك الرئيسية، في إطار سعيه إلى توسيع أدوات رأس المال التنظيمي ودعم خطط النمو.

وقال الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس مجلس إدارة المصرف إن الإصدار يمثل تطوراً في استراتيجية إدارة رأس مال المصرف، ويعكس التقدم الذي أحرزه خلال السنوات الأخيرة في تعزيز مركزه المالي.

وأضاف، وفق "وام"، أن نجاح الصفقة يؤكد ثقة المستثمرين في قوة المصرف وتوجهه المستقبلي.

وقال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، إن الصفقة توسع أدوات رأس المال التنظيمي للمصرف وتنويع مصادره التمويلية، مشيراً إلى أن الإقبال من المستثمرين المؤسسيين يعكس الثقة في الوضع الائتماني للمصرف ومسار تحوله.

ولقي الإصدار اهتماماً من مستثمرين مؤسسيين إقليميين ودوليين، بحسب المصرف، في مؤشر إلى قدرة البنوك الإماراتية الأصغر حجماً على الوصول إلى أسواق الدين الدولية وسط طلب مستمر على أدوات الدخل الثابت الخليجية.


ويُعد مصرف عجمان، الذي تأسس في عام 2007 وأدرجت أسهمه في سوق دبي المالي في 2008، أول مصرف إسلامي يؤسس ويتخذ من إمارة عجمان مقراً له، ويقدم المصرف خدمات مصرفية للأفراد والشركات والقطاع الحكومي والمؤسسات المالية، وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

خمس حقائق أساسية

• مصرف عجمان سعّر أول إصدار له من صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى AT.1
• قيمة الإصدار تبلغ 300 مليون دولار.
• العائد يبلغ 6.5 في المئة.
• الصكوك دائمة وغير قابلة للاسترداد قبل 5.5 سنوات.
• من المقرر إدراج الصكوك في بورصة لندن وناسداك دبي.